Proceso de Inversión

Análisis de necesidades, objetivos y situación actual: Un consultor financiero evalúa tus necesidades particulares y las de tu familia.  Tomará en cuenta ciertos elementos como edad, etapa de vida, necesidades de ingreso y tolerancia al riesgo.
Propuesta de inversión: Se presentarán las alternativas de inversión que mejor se ajusten a tus necesidades, de acuerdo con la evaluación.  Entre ellas, podrían figurar: compra y venta de acciones, fondos mutuos, valores de ingreso fijo, planes de retiro, anualidades variables, seguros de vida y productos de crédito, entre otros. Tu consultor financiero entonces pasará a implementar el plan.

Implementación de la estrategia: Evaluación y revisión: Periódicamente, el plan se revisará para asegurar que siga siendo el plan ideal para ti, de acuerdo con sus necesidades cambiantes.  Si tus necesidades y objetivos han cambiado, el plan se revisará y se comenzará el proceso nuevamente.